يصاب رجل الأعمال سيد بانفصام في الشخصية، يأتي ابن أخيه محروس من بلدته ليشرف على المؤسسة التي يمتلكها لثقته فيه، ولحمايته من المستغلين، يحاول رأفت مدير أعمال سيد استغلال سذاجة محروس بالعمل لصالحه، يوافق سيد على إنشاء مصنع لتصنيع الألبان ومدينة ملاهى وفقًا لاقتراح محروس، يقرر رأفت التخطيط لتدمير مشروعات سيد.