تشكيل عصابي للسرقات بزعامة برعي (فريد شوقي)، يستخدم النشالة ريشه (سامية جمال) فى نشل المحافظ من ركاب الاوتوبيسات، وعندما تتجه لكازينو أنوار السعادة، لسرقة رواده، تجد النمس (إسماعيل ياسين) فراش محلات الشياكة، قد أحضر فستان للمودموزيل توتا (خيرية أحمد)، مطربة الكازينو، فسرقت الفستان، وإرتدته وقامت بنشل رواد الكازينو، ومنهم المليونير تيسير يسرى (حسن فايق)، الذى تملأ صوره الصحف، لإنه إقتني جوهرة ثمينة، يبلغ ثمنها ١٠ آلاف جنيه، ويشاهد النمس الفستان ترتديه ريشه، فيقتفي أثرها حتى وكر العصابة، وينال علقة من شكل (رياض القصبجي)، أحد أفراد العصابة. يضطر مدير محلات الشياكة (سراج منير)، لتهديد النمس بالفصل، إذا لم يعيد الفستان أو ثمنه. يعثر برعي على خطاب فى محفظة تيسير، أرسلته إليه عشيقة شقيقه المرحوم منير، واسمها توحيدة هانم ياسمين، تخبره بأنها كانت على علاقة بأخيه منير، وانها أنجبت منه إبنتها بلابل، وكان يرسل لها شهرياً مصاريف ابنته، فلما توفي، عجزت عن تربية البنت، وإنها سوف ترسلها اليه لتربيتها، وبما أن برعي يعلم بأمر الجوهرة، فقد قرر إرسال ريشه لفيللا تيسير بدعوي إنها بلابل، حتى تتمكن من سرقة الجوهرة. كان تيسير يعيش مع ابن أخيه نبيل منير (كمال الشناوي)، يعني بلابل تعتبر شقيقته، وكان نبيل خاطب للنصابة سميرة (مني)، التي تنصب عليه، وتستدرجه لمائدة القمار، ليخسر أمواله أمام عشيقها شريف (عدلي كاسب)، الذى تدعي أنه شقيقها. ووصلت بلابل للفيللا وتقابلت مع نبيل، ومع عمه تيسير، وتمكنت من سرقة الجوهرة، ولما فشلت فى الخروج بها، أخفتها فى ساعة الحائط، وأبلغت برعي بالحضور وأخذ الجوهرة من ساعة الحائط، وأعجبت بلابل بنبيل وأحبته، فقررت التوبة عن السرقة، والابتعاد عن حياة الفساد، وأعادت الجوهرة للخزينة. تسلل النمس لوكر العصابة، فى محاولة لإسترداد الفستان، وسمع أفراد العصابة، يتحدثون عن مهمة ريشه، وسرقتها للجوهرة، وعندما شاهدته العصابة طاردته، ولما عاد للمحل خالي الوفاض، تم فصلة من العمل، فأسرع النمس لتنبيه تيسير يسري، بإدعاء ريشه إنها ابنتهم، ونيتها فى سرقة الجوهرة، ولكن ريشة قابلته، وأخبرته بتوبتها، منذ رؤيتها لنيل وحبها له، وإنها أعادت الجوهرة للخزينة، حتى لا يستولي عليها برعي، ووعدته بإلحاقه بالعمل فى الفيللا، بعد طرده من محل الشياكة. تمكن برعي وشكل من التسلل للفيلا، وسرقة الجوهرة من الخزينة، غير أن النمس تمكن من استردادها بالخديعة. كانت المفاجأة وصول الست توحيدة هانم ياسمين (ميمي شكيب) للسؤال عن إبنتها بلابل، وتكتشف بلابل أن توحيدة نصابة، وإن ابنتها بلابل توفيت صغيرة، ورفضت ريشه مشاركتها فى النصب على نبيل وعمه، وأبلغت نبيل بالحقيقة، وبالتالي كشفت توحيده لنبيل أن بلابل نصابه، فطلب نبيل من ريشه مغادرة الفيللا، ولم تنجح محاولاتها لإقناع نبيل بحبها له، وساعدها النمس دون جدوي، وغادرت ريشه الفيللا بعد ان سقط منها الحجاب الذى كانت ترتديه فى رقبتها، وتمكن شكل من التسلل للفيللا، والإعتداء على النمس، وسرقة الجوهرة من الخزينة. اكتشف نبيل أن خطيبته سميرة وصاحبها شريف نصابان، فأبلغ عنهم البوليس، وعندما عاد للفيللا إكتشف سرقة الجوهرة، وعثر على الحجاب، ووجد به شهادة ميلاد عزيزة إبنة عمه تيسير، التى خطفت وهى صغيرة، فعلم أن بلابل هى عزيزة إبنة عمه، ويتعاون مع النمس فى إقتحام وكر العصابة، وتحرير بلابل من الحبس، وتخدير أفراد العصابة، وإسترداد الجوهرة، وابلاغ البوليس عن العصابة، التى تم القبض عليها، واخبر نبيل عمه تيسير بالعثور على إبنته عزيزة، والتى إتضح أنها بلابل، وقام عمه بتزويجه من إبنة عمه. (نشالة هانم)
فتاة تتعلم حرفة النشل، وتنضم إلى إحدى العصابات والتي تستغلها في أعمالها، وبعد فترة تضيق من حياة الفساد وتكره تواجدها في هذه العصابة، يطلب منها رئيس العصابة أن تسرق جوهرة ثمينة يملكها أحد الأثرياء، وكانت الخطة أن تدعى هذه الفتاة أنها اخت ابن أخ المليونير، وأن يدعوها لزيارته وأن تتعرف على عمه.