ارتبط طارق بأمه كريمة (مريم فخرالدين) منذ صغره ودللته كثيرًا وعاملته بطريقة حنونة للغاية فارتبط بها ارتباطًا وثيقًا حتى أحبها وغار من والده عليها وكان يكرهه، كبر طارق (نور الشريف) وأصبح مهندسًا وتقارب مع زميلته في العمل مديحة (ناهد شريف) ولكنه ظل عاشقًا لوالدته، تقابلت كريمة مع زميلها السابق بالكلية وحبيبها القديم محسن (محمود ياسين) وأرادت أن تعيد الماضي، فاصطحبت ابنها طارق وزميلته مديحة لرحلة إلى الفيوم لزيارة محسن مما أثار غيرة طارق على والدته، وشك فى وجود علاقة بين محسن وأمه، وأمسك بمسدس وأطلق منه رصاصة على صورة محسن، مما دعا محسن وكريمة لاستغلال إقامة عيد ميلاد لمديحه بمنزلهم، قامت كريمة بخطبة مديحة لطارق للتخلص منه والتفرغ للزواج من محسن وحددت ميعاد للزواج مع والدة مديحة (هانم محمد)، اكتشف محسن أن طارق مرتبط بأمه يحبها ولن يقبل الزواج إلا بمن تشبهها تمامًا،وأنه إذا تزوج لن يستطيع أن يعاشرها معاشرة زوجية طبيعية، لإحساسه بقدسية أمه، وصارح رجاء بذلك وطلب منها منع تلك الزيجة، وتم الزواج وفشل العريس في ليلة دخلته، ولكنه حاول مع الراقصة توحيدة (هياتم) ونجح، وحاول مع بائعة الشاى فكيهة (ليلى صادق) ونجح، ولجأت كريمة لطبيب نفسي لمعرفة حالة ابنها، فصارحها بأن قدسية الأم ستجعل طارق يلجأ للعلاقات الغير شرعية مع نساء ساقطات، فلجأت كريمة إلى حيلة تظن أنها ستنجح في إعادة العلاقات الطبيعية بين ابنها وزوجته، فطلبت من مديحة أن تتنكر في صورة امرأة ساقطة وتواعد زوجها، فلما علم محسن بذلك خاف من اكتشاف طارق للخدعة، واستعان برجاء لوقف هذه المهزلة، ظنت كريمة أن هناك علاقة بين محسن ورجاء فثارت عليه وأرادت الانتقام منه، بحث محسن ورجاء عن مكان لقاء طارق ومديحة حتى عثروا عليهم، وقد اكتشف طارق الخدعة، وكاد أن يقتل مديحة، ولكن محسن أخبره أن أمه صاحبة الفكرة، ووصلت كريمة ومعها مسدس تريد قتل محسن، ولكن زلت قدمها من إرتفاع وارتطمت رأسها بصخرة وماتت، وتخلص طارق من عقدته مع أمه ومارس حياته الطبيعية مع زوجته مديحة.
يجمع الحب بين كريمة ومحسن، إلا أن الابن طارق يقف حائلًا بينهما لأنه يرغب أن تكون أمه له وحده وليس لأحدًا غيره، تتفق كريمة مع محسن على الزواج، تحاول الأم إخراج ابنها من هذا الموقف من خلال دفعه للزواج من مديحة، وبعد زواج طارق من مديحة يفشل في القيام بواجباته كزوج، تحاول والدته مساعدة ابنها بالأخذ بنصيحة أحد الأطباء بدفع ابنها لإقامة علاقة مع فتاة من بائعات الهوى لتحفيزه على القيام بواجباته الزوجية.
رفض شاب لزواج أمه بعد وفاة والده، ومحاولة فاشلة من الأم لإبعاد ابنها عنها من خلال دفعه للزواج بهدف تسهيل الطريق أمامها.