شقيقان يقيمان معًا، أولهما عالم مجتهد يتوصل إلى اكتشاف نوع جديد من المتفجرات، والثاني شاب مستهتر لا هم له سوى اللهو، ولهذا الشقيقان خال يعود من البرازيل مع ابنة أخته دلال التي تقع في حب رفيق وتحاول ردعه عن ضلاله.