تتطور علاقة الحب بين محمود وروز حتى تصير حبلى منه، فتطرد ميمي محمود من الغرفة التي أجرتها له، ﻷنها اعتبرت نفسها أنها إئتمنت محمود على روز التي تعتني بها منذ الصغر.
بعد لحظات إنسانية وعلاقة حب بين كل من محمود وروز تتحول إلى علاقة كاملة فيما بينهما وتظهر إمارات الحمل على روز، تقوم ميمى هانم بطرد محمود من الشقة التى يستأجر فيها حجرة وهى التى اطمأنت إليه عندما اسكنته عندها وأعطت الآمال فى المحافظة على روز تلك الفتاة التى تبنتها ميمى هانم، يذهب إلى مجموعة أصدقاء فى إحدى العوامات، يدرسون فى كلية الفنون الجميلة، يسخر من مثالية مصطفى الذى يجد نفسه متعاطفًا مع نساء الليل، بينما زميله عمر يجد أن القضية الفلسطينية هى بؤرة الأحداث الراهنة، فهذه القضية تلقى بظلالها على العالم العربى، بينما بكر الزميل الرابع يجد أن قضايا بلده السياسية هى رأس الأحداث. ينقطع محمود عن زيارته لروز التى انتظرته طويلاً، وهو يعرف أنها فى حاجة إليه، يصدها بعيدًا عنه، لذا تثور فى وجه محمود، يقف الأصدقاء معها ضد محمود الذى تخلى عنها بعد أن تلد طفلة سرعان ما تموت، وتجد روز أن الحياة بدون هدف... لذا تحاول الانتحار.