محروس ينتقل من الريف للقاهرة ليستعد لمباريات في الملاكمة، ينزلق محروس أمام اغراءات الراقصة شوشو التي تحتال حتى توقعه في حبائلها لعرقلته عن الفوز في المباريات الحاسمة، وذلك بتحريض من منافسيه. يتعلق محروس بمنى الفتاة المستقيمة التي تعجب بشخصيته وتقتنع بصدق نواياه وتدفعه للفوز كما تشجعه على التدريب.