كان أمين عبدالحميد(رشدى أباظه)يعمل بالتهريب فى عصابة يوسف(محمودالمليجى)وحاول أصدقاءه عصفور(سميرغانم)وعنتر (الضيف أحمد)وبلبل (چورچ سيدهم)أن يمنعوه عن هذا الطريق وأن يعمل معهم فى فرقتهم الموسيقية، دون جدوى، حتى تم القبض عليه، ولم يشى بأفراد العصابة متحملا السجن ٣ سنوات حتى يخرج ويأخذ نصيبه البالغ ١٠ ألاف جنيه من يوسف. وأثناء سجن أمين، تعرف يوسف على الراقصة ناديه حمدى (نجوى فؤاد) ومثل عليها الحب وأقنعها ببيع الكباريه الذى تملكه وأخذ منها مبلغ ١٠ آلاف جنيه على وعد بالزواج منها، ولكنه ماطلها، فلما اكتشفت انه مهرب،طالبته بنقودها فطردها. تمكنت ناديه من دخول منزل يوسف بمفتاح لديها، وأخذت من الخزينة مبلغ ١٠ آلاف جنيه، فلما رآها يوسف أطلقت عليه الرصاص فأصابته فى ذراعه وهربت. خرج أمين من السجن وطالب يوسف بحقوقه، فأخبره أن نادية قد سرقت ٣٠ ألف وضربته بالرصاص، وطلب منه التعرف عليها حتى يكسب ثقتها ليعرف أين تخبئ النقود حتى يسترد ماله،وينتقم هو من نادية.أخذ أمين أصدقاءه الثلاثة وذهبوا للكباريه الذى تملكه نادية وترقص فيه، وتعرفوا عليها، وعملوا لديها،وتطورت العلاقة حتى أحب بلبل شقيقتها نوال ( نيللى ) وأحب عنتر شقيقتها الاخرى مديحه(سهير مجدى). حاول امين مع نادية ولكنها أخبرته انها تفضل أن تكون الصلة بينهم عملا فقط. وأرسل يوسف ذراعه اليمين رشاد(توفيق الدقن)وراء أمين لمراقبته. أقام الأصدقاء حفل عيد ميلاد لعنتر ودعوا نادية وشقيقتيها، وتوطدت العلاقات، وأثناء عودة نادية وقع لها حادث سيارة ونقلت للمستشفى،وإحتاجت نقل دم،فأمدها أمين بدمه،وواصل إدارة الكباريه فى غيابها حتى ضبط العمل به، مما جعلها تغير من فكرتها عن الحب وثقتها بالرجال بعد ما فعله يوسف معها، وأحبت أمين وعرضت عليه حبها فطالبها بأن يكون مابينهما عمل فقط فقصت عليه قصتها مع يوسف،وعلم ان يوسف قد خدعه، فحاول ان يصارحها بالحقيقة فلم يستطع، وأخبر أصدقاءه بحقيقة عمله مع نادية، وطلب منهم عدم إخبارها، وانه سوف يقطع علاقته بيوسف، الذى ذهب إليه وفى الطريق تقابل مع رشاد ورأتهم نادية فعلمت ان أمين من رجال يوسف. طلب أمين من يوسف عدم التعرض لنادية لأنه سيتزوجها، فما كان من يوسف وعصابته إلا أن قبضوا على أمين وقيدوه فى المخزن. قامت ناديه بطرد الأصدقاء فأخبروها بالحقيقة،ولما أخبرتهم انها شاهدت امين مع رشاد،توقعوا إيذاءه،وكانت نادية تعلم وكر العصابه، فصحبت الجميع الى هناك وتمكنوا من إنقاذ امين والتغلب على العصابه وإبلاغ البوليس الذى قبض عليهم، وطاردوا يوسف ورشاد الذين قرروا تهريب بعض الألماس للخارج وقبض عليهم بالمطار، وتزوج امين من نادية، وبلبل من نوال، وعنتر من مديحه، وأكل عصفور التورته.
عند باب سجن الحضرة، يجتمع ثلاثة من الموسيقيين أمام السجن، ينتظرون خروج صديقهم الخارج من السجن، (أمين) الذي يتوجه لتوه إلى منزل مهجور لمقابلة صديقه (يوسف) زعيم العصابة، ويطلب منه حقه في الجريمة التي دخل من أجلها السجن، يعطيه عشرة آلاف جنيه من الملابس التي سرقها من (نادية)، يطلب منه (يوسف) معرفة مكان النقود التي سرقتها (نادية)، وأن يتقرب إليها، يذهب (أمين) مع زملائه الموسيقيين إلى (نادية) ويطلب منها أن يعملوا معها.
ثلاثة أصدقاء يحاولوا مساعدة صديقهم الخارج من السجن لتوه لأخذ حقه من يوسف الذي يلاوعه لأخذ نصيبه ويكذب عليه ويوهمه أن الراقصة نادية سرقت الأموال.