شلبى (تامر عبدالمنعم) فنان مبتدئ، يبحث عن فرصة، ويقطن فوق السطوح، ويحب جارته هبه (شيماء عقيد)، ولكن والدها حافظ (محمود ابوزيد) يرفضه لأنه صايع وعاطل، وتساعده هبه وتمده بأدوات الماكياج والملابس النسائية، ليتنكر بزى إمرأة لعوب، ويتوجه لشركة حواء للإنتاج السينمائى، ويفتن بها كل العاملين بالشركة، وينفرد بها المنتج حسين هلاهيل (احمد عقل) ويوافق على انتاج أفلام لها، ولكن تصل زوجته وتضبطه فى وضع مخل، وتهددهما بمسدس، ولكن شلبى يضطر للكشف عن شخصيته، ويهرب بجلده، ويشاهده الريجيسير النصاب عزب (حجاج عبدالعظيم) الذى يبحث عن عمل، بعد ان قام بالنصب على جميع الفنانين، والذى يأخذ ٥٠٠ جنيه من صديقه ملص (مصطفى درويش) ليحيى له المطرب عمرو دياب فرحه فى امبابه، ويقوم عزب بإغراء شلبى بأكلة كباب ومائة جنيه، ليتقمص شخصية عمرو دياب، وتنجح الخدعة، وبعد انتهاء الفرح على خير، يقوم البلطجى بندق (طلعت زكريا) وعصابته بخطف شلبى على إنه عمرو دياب، من أجل طلب فدية، ولكن بيسه (رانيا مسعد) زوجة بندق، المتيمة بعمرو دياب، تقوم بتهريبه من ماسورة المجارى، على وعد ان يشركها فى كليباته لتصبح نجمة، ويقرر شلبى عدم الغناء فى أفراح بعد ذلك، ولكن عزب يطلب منه تقمص شخصية عادل إمام، لحضور عزاء أصحابه يتفاخرون بالشخصيات التى تحضر العزاء، ولكن أحد اللواءات نسيب عادل أمام من بعيد أوى، ينخدع فيه، ويصر على أصطحابه للعشاء فى الشيراتون، ليتقابل مع زوجته قريبته من بعيد، وقبل ان ينكشف أمره، يغادر الشيراتون مع عزب، ويقرر مقاطعته، ولكن المعلم حمص الجزار يتقدم للزواج من هبه، ويحتاج شلبى لمبلغ كبير لإنقاذ حبيبته هبه، ويلجأ الى عزب، الذى يقوده للجواهرجى كامل أبوالروس (محمد يوسف) الذى يستعين به لإنقاذ إبنته زمرده (غادة شريف) المجنونه بمحمد فؤاد، ويطلب منه تقمص شخصية محمد فؤاد، ليثبت لزمردة أنه مثل بقية كل الناس، ويدعى انه يحبها، ثم يخبرها بعد ذلك انها بالنسبة له، كأى واحدة من المعجبات، ونفذ شلبى الخطة، ولكن زمرده أصيبت بإنهيار، وإضطر والدها لإيداعها أحد المصحات النفسية، وتماثلت للشفاء بعد أن إكتشفت الناس على حقيقتها، وقبض شلبى المبلغ المتفق عليه، ولكن عندما علمت هبه أن زمردة دخلت المصحة، ثارت على شلبى وطلبت منه إنقاذ زمردة، فتوجه للمصحة وأخبر زمردة بالحقيقة، فأصيبت بنكسة، مما إضطر والدها لمطاردة شلبى بمسدس، وهرب شلبى لأحد حجرات المستشفى، حيث قابلته سيدة، ظنت انه محمد فؤاد، وطلبت منه الغناء لحفيدتها (هنا الزاهد) التى تحبه، وتستعد لإجراء جراحة خطيرة، وإستجاب شلبى وأسعد الطفلة، وشعر بأنه أدى عملا إنسانيا، غير أن كامل أبوالروس عرف مكان سكنه، بعد أن عذب عزب، وإضطر شلبى للهرب مع عزب لسيناء، متقمصا شخصية الريس متقال، لإحياء فرح بدوى هناك، ولكن حضر الريس متقال الحقيقى، وإضطر شلبى للهرب فى الصحراء، وأصيب بضربة شمس، وعثرت عليه عصابة المعلم اللفاف (سعيد طرابيك) تاجر المخدرات، الذى أنقذه وعرف منه قصته، فأحضر له أدوات المكياج، ليتقمص شخصية الفنان احمد زكى فى فيلم أيام السادات، ووضع له بالسيارة مخدرات بمليون جنيه، لأن أكمنة الشرطة لن تفتش سيارة الفنان احمد زكى، وأرسل وراءه سيارة بها ٤ من أفراد عصابته المسلحين، ولكن شلبى بعد ان انخدع فيه ضابط الكمين، ابلغه بأفراد العصابه بالسيارة التى تسير خلفه، وعندما تمت مطاردة العصابة، ترك شلبى سيارة المخدرات وهرب، ولكن المعلم اللفاف أراد الإنتقام من شلبى، فخطف حبيبته هبه، وأرسل له خطاب يخبره بمكان اللقاء على طريق الفيوم للتفاهم، وإنتحل شلبى شخصية مدير أمن، وقابل العقيد عصام (ناجى سعد) مأمور القسم التابع لمكان إختطاف هبه، وأخبره ان هناك مأمورية سرية لمداهمة عصابة مخدرات، قامت بإختطاف أحد الشخصيات المهمة، وطلب منه أكبر قوة لمهاجمة العصابة، ونجحت الخطة وأنقذ هبه، وهرب مع عزب، وقرر مقاطعته نهائيا، ولكن عزب أخبره أنه أخذ له ميعاد مع شركة إنتاج لإختباره، وذهب شلبى وأدى الإختيار ووقع عقداً. (المشخصاتى)
يبحث (شلبي) عن فرصة للعمل في السينما، يتنكر في زي الفتاة الحسناء (هند الحريري)، ويتوجه إلى شركة إنتاج سينمائي، ويحاول الحصول على فرصته بإغواء كل العاملين بالشركة، وتكشف حقيقته، لكنه لا يتوقف عند هذا الحد، بل إنه يندفع بتقليد عدد كبير من المشاهير في مناسبات مختلفة مما يضعه في العديد من المشاكل.
يبحث (شلبي) عن فرصة للعمل في السينما، يتنكر في زي الفتاة الحسناء (هند الحريري)، ويتوجه إلى شركة إنتاج سينمائي، ويحاول الحصول على فرصته بإغواء كل العاملين بالشركة، وتكشف حقيقته، لكنه لا يتوقف عند هذا الحد، بل إنه يندفع بتقليد عدد كبير من المشاهير في مناسبات مختلفة مما يضعه في العديد من المشاكل.