إحسان موظف في وزارة الثقافة، تحبه زميلته في العمل نرجس، وتخطط للزواج منه. يفاجأ بإحدى الجهات الأمنية، تلقي القبض عليه وتوجه له عددًا من الإتهامات، فيضطر إلى التنكر تارة في زي سائح أجنبي، وتارة في زي امرأة، وعندما يضيق عليه الخناق يضطر للهرب مع جارته الراقصة زيزي ويظل يتجول معها كصبي في فرقتها.