عصابة دولية لتهريب المخدرات شعارها العقرب، ترسل أحد رجالها من مدينة طهران إلى بيروت، ومعه حقيبة مليئة بالعملة، يُغتال الرجل، وتنتقل الحقيبة إلى القاتل الذي يحاول اللقاء بزعيم العصابة المنافسة، يتعرف على فتاة حسناء من ضمن العصابة، وتنمو بينهما قصة حب، وبعد غموض في الأحداث يكتشف أنها من أفراد الشرطة.