عالية وفواز اثنان في مقتبل العمر، ينتميان إلى قبيلتين بدويتين مختلفتين، ومع ذلك فإن كل منهما يحب الآخر، وهما يعيشان في منطقة قرب الساحل الشمالي، ويطلق على كل منهما اسم علي، ورغم قصة الحب الرقيقة التي بينهما، فإن زواجهما يبدو من المستحيل.