حنان مطربة مشهورة، تتعرف على أحمد فى الطريق الصحراوي حيث تعطلت سيارتها، أحمد أتم دراسته في الخارج، ومنذ عودته لمصر وهو يحلم بمسرح إستعراضي، ويجد ضالته في معرفته بحنان المطربة المشهورة، والذي يمكنه من خلالها إنشاء ما يسمى بالمسرح الإستعراضي الذي درسه في الخارج، يسعى أحمد إلى إفساد كافة علاقات حنان السابقة وعلاقة الحب بين حنان وأحمد تجعلها توفر كل الإمكانيات من أجل تحقيق حلمه ألا وهو المسرح الإستعراضي، يتم زواجهما، ينجح أحمد ويحقق ما كان يحلم به حتى يصبح أحد المخرجين الكبار، إلا أنه تمرد على حنان ويضيق بحياته معها رغم أن حنان هي السبب فيما وصل إليه أحمد من نجاح، والأدهى من ذلك حين تكتشف حنان خيانة زوجها لها فى منزل الزوجية، تسافر إلى باريس لعمل عدة حفلات، وعند عودتها، تجده بين أحضان عشيقة، يتم طلاقهما على أثر ذلك، وتتفرغ حنان للفن، ويساعدها في ذلك أستاذها مراد والذي سبق أن خانته امرأته.
تتعطل سيارة المطربة المشهورة حنان في الطريق الصحراوي، وفي نفس الوقت تتعرف على أحمد الذي يساعدها ويوصلها بسيارته، ولأن أحمد يحلم منذ زمن بعيد بإنشاء مسرح، فإنه يقرر أن يستغل مشاعر حنان المتنامية نحوه، ويوقعها في حبه ويتزوجها، وذلك حتى تساعده في تحقيق حلمه، ولكن تحدث مفاجأة تغير كل شيء وتربك كل مخططاته.
تدور الأحداث حول المطربة المشهورة حنان التي تتعرف على أحمد عندما تتعطل سيارتها في الطريق الصحراوي ويقوم هو بتوصيلها، ليقوم بعد ذلك باستغلال مشاعرها.