تعمل نور العيون في مسرح الكواكب الذي يديره حنفي، الذي يترأس عصابة تزييف نقود. يقع حنفي في حب نور العيون، ويرمي شباكه عليها، ويصرف عليها ببذخ شديد، ويعرض عليه الزواج، لكن الفتاة تحب جارها المطرب الشاب عادل الذي تدفع به للغناء معها في نفس الفرقة، ويحققان ثنائيا فنيا ناجحًا، ويشعر حنفي بالغيرة الشديدة.