تيسير بك النزهى(حسن فايق)صاحب مصنع التريكو يعيش مع إبنه احمد(كمال الشناوى) مدير المصنع،وزوجته الجديدة اللعوب كوثر هانم(زوزو شكيب)وإبنتها الدلوعة يو يو ( منى ) وتريد كوثر أن تزوج إبنتها يو يو من أحمد إبن زوجها لكى تضمن أن تؤول كل ثروة زوجها إليهن،كما أنها تقيم علاقة محرمة مع بطل الملاكمة فرج (محمدفرج) ودائما توهم زوجها أنه مريض ويجب أن يلازم الفراش ولا يأكل إلا مسلوق فى محاولة منها لتقصير عمره لترثه حيث انه يكبرها فى السن.ويجاورهم فى السكن الاستاذ قللى(عزيز عثمان)وبناته الراقصة المظية(ثريا سالم) ولاعبتا الاكروبات بطه(عواطف يوسف) ووزة (رجاء يوسف) والمطربة نعمت ( شادية)وجميعهن يعملن فى كازينو الإنشراح ويقطن معهن عرفة السيدبطل الملاكمة وخال البنات. تقدم نعمت طلبا للعمل فى مصنع التريكو وتتحايل على مدير المصنع احمد حتى تحصل على الوظيفة وتتقرب من احمد حتى يتحابا. يذهب تيسير بك الى الاستاذ قللى يطلب منه خفض أصوات الموسيقى الصاخبة التى تنبعث من منزلهم وتزعجه، حيث أنهم يرقصون ويغنون يوميا ويعيشون فى حياة سعيدة بلا تفكير فى أى مشاكل،رغم انهم فقراء ولكن سعداء،يرحب به الجميع ويغنون له ويرقصون ويشركونه فى طعامهم البسيط المحروم منه،فيشعر بالسعادة ويتقرب إليهم من وراء زوجته كوثر. يبدى أحمد عدم رغبته فى الزواج من يو يو ويعلن رغبته فى الزواج من نعمت، وتخاف كوثر من ضياع احمد من يد ابنتها فتدبر مكيدة لنعمت حيث كلفت عشيقها فرج تولى الامر، فأعطى خمسة جنيهات لخليل (محسن حسنين) الذى يذهب الى نعمت ويخبرها أن أحمد وقع له حادث مؤسف ويريد ان يراها،فتذهب معه حيث يدخلها بنسيونا مشبوها وتتعرض لمحاولة اعتداء من احد النزلاء (زكى الفيومى)وفى نفس الوقت يبلغ خليل البوليس الذى يداهم المكان ويقبض على الجميع بما فيهم نعمت. ويقوم خليل بإبلاغ احمد ان نعمت فى قسم البوليس حيث يذهب إليها ويظن فيها سوء السلوك ويطردها من حياته، ويوافق على الزواج من يو يو. لم يصدق أحد تهمة نعمت بمن فيهم تيسير بك، وجاء ميعاد المباراة الكبرى فى الملاكمة بين عرفة السيد ومحمد فرج، ويطلب عرفه حضور ابنة اخته نعمت والتى تشاهد بجوار الحلقة خليل فتمسك به ويتم ضربه حتى يعترف بمن حرضه وهو الملاكم فرج الذى يضربه عرفه على الحلقة ويهزمه ويعاتبه على فعلته مع نعمت فيخبره ان كوثر هانم هى السبب وهى التى حرضته فيذهب الجميع الى فرح احمد ويو يو ويضربون كوثر هانم وابنتها ويتم طلاق كوثر وطردها مع إبنتها،بينما يتزوج احمد من نعمت ويعيش الجميع فى سعادة وهناء.
تيسير بك النزهي صاحب مصنع تريكو، يعيش مع ابنه أحمد، ويتزوج من امراة لعوب عقب وفاة زوجته وهى كوثر هانم التي دومًا ما توهم زوجها أنه مريض وعليه أن يلتزم باﻷكل المسلوق على الدوام، وابنه أحمد في نفس الوقت يحب الفتاة نعمت لكن امرأة الأب تريد تزويجه من ابنتها فتدبر مكيدة لنعمت بالاشتراك مع عشيقها بطل الملاكمة فرج.
تيسير بك النزهى يتزوج من امراة لعوب عقب وفاة زوجته ، وابنه احمد يحب الفتاة نعمت لكن امراة الاب تريد تزويجه من ابنتها فتدبر مكيدة لنعمت بالاشتراك مع عشيقها بطل الملاكمة.