يتبنى أحد القرويين طفلًا، ويطلق عليه الوالدان اسم مسعود، يعلمه أبوه القرآن، لكن الطفل يظل منطويًا، يقضي أوقاتًا طويلة خارج البيت مع شلة من الأطفال يعذبون الطيور، يعاقب الأب ابنه بالكى، ويسقط الأب مريضًا وتفشل وصفات الشيخ فى علاجه فيموت، يغادر مسعود القرية، وتمر السنوات، وينضم إلى شلة منحرفة.