قبيل احتضاره، يدعو رئيس المراكب حسين ربيبه كي يوصيه بابنه الحقيقي، بينما ابنه الحقيقي يلهو ويعيث فسادًا، ويسلب خطيبته شرفها، ثم يولي منها الفرار، ويرفض إتمام الزواجز
يحتضر ريس المراكب حسين ، دعا إلى فراش الموت ، ربيبه ليوصيه خيرا بابنه الحقيقى وليخبره بأنه كانت يتمنى لو أنه أبنه الحقيقى .. بينما كان ابنه يعبث مع أحدى الراقصات ، يقطعا عهدا باقتسام كل الأرباح بالتساوى ويستمران بنجاح فيه بعد موته .. ويموت الأب ، ويشرع الأول فى العمل وحده ، بينما يواصل الابن العابث لهوه فى الوقت الذى كان مرتبطا بخطبة ابنة ري المركب، وقد أدت العلاقة بينهما إلى اعتداءه عليها ثم فراره من البلد ، يعرف الأكبر من الفتاة وهى تبكى ان اعتدائه وقع عليها وان المعتدى قد هجرها وفر هاربا . يذهب الأخ إلى أخيه لينصحه بالزواج ممن اعتدى عليها فيرفض ويصر على رفضه ويعود الأكبر إلى البلد ، فيتزوج من الفتاة ، ويظل بمعزل عن زوجته داخل البيت ، ويتظاهر أمام الناس بأنه زوج سعيد وتضع مولودها وظل مقيما على حزنه الدفين حى ظهر الأخ المعتدى فى الأفق ، بعد سبع سنوات ، تعرف كم هو يحبها فى صمت بليغ ، فتقدره وتبادله الحب ، ويبدأ الزوجان حياتهما الحقيقية ، وفجأة يعترض طريقهما المعتدى .. حاول المعتدى أن ينغص حياة الزوجين ، فهو يصب كلمات الغزل البراقة الخادعة ، ولم ييأس المعتدى ، فيستمرئ محاولاته ، إذ يخطف ابنه الصغير من مركب الصيد المملوكة لأخيه ، وكان الزوج قد أخذه معه للصيد لأول مرة .. يعود الزوج حزينا ، الذى ظن أن الموج قد ابتعله ، وما تلبث الحقيقة أن تتضح ، لقد عرف أن المعتدى اختطف ابنه ، يوقع بين المراة وزوجها ، ينجح فىمؤامرته ، تأتى النهاية بصراع ينشب بين المعتدى والزوج ، ينتهى بأن تقتل الراقصة المعتدى بلخطا ويعود الوئام إلى الزوجين .