يعد سيد رسالة في علم النفس بعد انتهائه من دراساته الطبية، تظهر عليه بعض المواهب الفنية، يؤدي فقرات استعراضية في أحد الملاهى الليلية، يحمل هم أخته الفاتنة المصابة بمرض عقلي. يلتقى سيد بفيروز المغنية المحترفة في الملهى، وتغير تمامًا من حياته.