حسن الشحات وابنه شحتوت يترددان على الموالد حيث يعرض حسن ألاعيبه هناك، فكان يتغيب عن منزله كثيرًا. تستغل زوجته شهيرة غيابه وتستقبل عشيقها من الجن، يكتشف شحتوت الأمر فيقتله العاشق بيديه. تهرب شهيرة مع العاشق إلى الصحراء وتنجب منه ولدًا ثم تتركه في الصحراء مع نصف تعويذة، والنصف الآخر مع العاشق.
قصة خيالية عن حسن الشحات الذي يعرض ألاعيبه السحرية في الموالد، تخونه زوجته ويقتل ابنه. يحاول أن يبني أسرة سعيدة مرة أخرى إلى أن يلقى قاتل ابنه فيسعى للانتقام منه.