يُعنف إسماعيل - نوارة بعد وصول رسالة من الشؤون الاجتماعية تخصها إلى جدتها حسنة، وتُقابل نوارة - حامد سرًا فوق السطح، ويلجأ رجلا لإسماعيل ليُعيد له مخدراته من حسن البلطجي.