يطلب سليمان من عزة مساعدته على إقناع عبلة بالزواج منه، ويختفي فتحي فتتبدد أحلام الأخيرة بزواجهما، وتتزوج عبلة من سليمان، ويموت عبدالله، ويسافر فتحي خارج مصر، وتنجب عبلة - عبدالله من سليمان.