تتشاجر ناهد مع مهجة وتهددها ليبتعد محمود عن ليلى، ويوافق عباس على زواج محمود من ليلى، ويخبر طاهر أهل الحارة أن هوية عباس مزيفة مع قدوم أعداء لطفي للثأر منه.