يعيش أحمد الباشا مع زوجته بمبة وابنه محمد، الذي يدرس التاريخ ويقع في حب ابنة عمه عائشة منذ الصغر. يكبر محمد ليصبح محاميًا وصحفيًا مشهورًا، مهاجمًا الحكومة الفاسدة والخديوي. لتبدأ قصة مناضل ضد الفساد: محمد فريد، الذي آمن بحقوق الفقراء في التعليم وعيش حياة كريمة، ورغم أصوله التركية، عشق تراب مصر.