عباس السحراوى(غسان مسعود) كان ضابطا بالمباحث ثم ترك الخدمة، ليصبح رجل اعمال يتاجر فى العملة، ويتخذ من بعض المشاريع الصناعية ستارا، ويستخدم بأعماله المشبوهة رجال وقعوا فى أخطاء يتحكم بمعرفتها فى إخضاعهم لسيطرته، وكان عباس يحب تربية الخيول حبا شديدا، وقد استخدم عباس الصعيدى يوسف توفيق (محمود ياسين) الذى قتل زوجته وعشيقها، وهرب من أهل العشيقة ولجأ لعباس ليتمتع بحمايته ويخلص فى خدمته، غير أن يوسف فى آخر ايامه عانى من السرطان، وبعد إستنفاذه كل طرق العلاج بمساعدة عباس إستسلم لمصيره فى انتظار الموت، كما استخدم عباس عاملة الكوافير الساقطة فرحه (روبى) وكذلك استخدم الشاب عادل الغمرى (آسر ياسين) الذى ربته أمه حتى دخل كلية الهندسة، وأصيبت الأم بحالة نفسية دخلت على إثرها المستشفى وانتحرت، ليكتشف عادل انها كانت عاهرة، وقد أراد عباس ان يختبر عادل فأرسله بمبلغ كبير من المال لتوصيله ليوسف كمكافأة نهاية الخدمة، وطلب منه ان يكون فى خدمته وينفذ كل طلباته، ونفذ عادل المطلوب، ولكن طلب منه يوسف ان يسأل عنه كل يوم ، فإذا قضى نحبه، عليه ان يدفنه فى مكان مرتفع أمام البحر وأعطاه بعض المال مقابل ذلك، وصار وعدا بينهما، واخبره يوسف انه يتوقع مقتله، وان مصيره سيكون مثله، ونصحه بأن يقتل من يفكر فى قتله،فإن لم يستطع عليه بالهرب، وفى نفس الوقت كلف عباس عاملته فرحه بالتعرف بعادل لمراقبته، ولكن عادل لم يستجب كاملا لفرحه لأن عملها يذكره بعمل أمه، وأراد عباس تخليص يوسف من آلامه، فأرسل له رجله عرنوس (باسم سمره) ليقتله ويرى ان كانت النقود مازالت بحوزة يوسف أم سرقها عادل،وقام عرنوس بالمهمة واحضر النقود، فلما اكتشف عادل موت يوسف، وتنفيذا للوعد، ولكون يوسف مسيحيا فقد تعرف على شاب دفن الموتى جرجس(احمدعزمى)واتفق معه على إعداد صندوق مناسب ومصاحبته لدفن الصندوق على ربوة امام البحر، وتم دفن يوسف، وإستدعى عباس رجله عادل، واخبره نجاحه فى الامتحان، وأن من لا يسرق ميتا لا يمكن ان يسرق حياً، وكلفه بجمع بعض العملات من الصعيد وسلمه ٣ مليون جنيه، طمع فيهم عادل وحولهم لسندات بالبورصة وهرب الى المغرب ولكن عباس تمكن من ملاحقة عادل بالمغرب لمعارفه هناك، كما تمكن من تزوير بطاقة بإسم عادل وسحب امواله من البورصة وتوعده بالعقاب، فعاد عادل من المغرب لمواجهته، بعد ان علم بدخوله سباق الخيل بمهرته اليمامة التى يعشقها، فتآمر ومعه جرجس على سرقتها بالطريق وساوم عباس على إعادتها مقابل رقبة من قتل يوسف، وإعادة أموال السندات، فوافق عباس على كل الشروط وقام بقتل عرنوس، ليحضر البوليس، الذى ابلغه جرجس، ليقبض على عباس بينما اجتمع عادل وفرحه وجرجس ليبدءون حياة جديدة، ينتظر فيها عادل من يأتى لقتله. (الوعد)
يقرر زعيم العصابة (السحراوي) التخلص من أحد رجاله القدامى (يوسف) بعد أن أصيب بالسرطان وأخذ بعضا من الأموال التي تخص العصابة، فيكلف (عادل) للقضاء عليه، كما يُكلف (فرحة) بمراقبة عادل إلا أنها تقع في حبه وتكشف له نفسها، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السحراوي، فيتعارف يوسف وعادل ويتحابان ويتخذ يوسف من عادل خليلا له.
بعد أمر من (السحراوي) بالتخلص من (يوسف)، يتوجه كمال لتنفيذ المهمة، لكنه سرعان ما يصير صديقًا لـ(يوسف).