يقتل سنمار - فرس سيجريس ويهرب ويقرر حافظ اﻻنتقام منه، ويبدأ اليهود مخططهم بتقسيم فلسطين وإنشاء كتيبة يهودية بها ونشر الفكر الصهيوني، ويطلب حافظ - من الضابط عدلي التصدي لهم.
(حافظ نجيب/الثعلب/عبدالقادر قاسم بن لقمان/فرحات أفندي براقع/ ميجور هيجنز/لوتشيانو/منذر السحرتي/إلياس طانيوس/بشارة تادروس/شريف زاهر/سلفات/سميث/دقدق علي الدقاق)