يدب الخلاف بين حسان والجبلاوي فيكيد له حسان لدى سعيد صاحب المصنع الذي يعملان فيه فيطرده سعيد. يرحل الجبلاوي ويعمل لدى تاجر المخدرات عباس. يستولى على أموال عملية تقدر قيمتها مليون جنيه. يعود إلى البلدة ويشتري مصنع سعيد المعروض بالمزاد ويدعي أنه ورث ويتوسع في أعماله. يهتدي عباس وأعوانه على الجبلاوي فيتفق معه على عملية تغير عمله.