تكرس نوال حياتها لأبحاثها العلمية، أثناء ذلك تلتقى بالمهندس عادل، تتزوجه وتساعده في أعماله وتتعرف على معارفه، منهم د. عثمان بك وزوجته سعاد، وتلاحظ أن ثمة علاقة خفية بين زوجها عادل وسعاد، وتضبطهما معًا وتقرر السفر إلى أخيها فى تونس، وعلى المركب تتعرف على محمود الذي تجد فيه ما لم تجده في عادل.