يخطب عمارة عدولة ويحتفل حسن النعماني بهما وسط الأهل والأقارب، يعترف حسني بمشاعره تجاه أنوار وتغضب فريال عندما تراهما معًا، تقبض المخابرات على الجواسيس الذين أتوا إلى مصر لتصفية د/ برهان.