تدور أحداث المسلسل في قالب بوليسي حين تلفق تهمة للعقيد أدهم نسيم ويقرر أن يتنكر في هيئة صياد عجوز ويتخفى حتى يعثر على المجرم الحقيقي ومرتكب هذه الجريمة.
يتم تلفيق تهمة ل"ممدوح عبد العليم" ويقوم بالتنكر في هيئة رجل مسن ويتخفى حتى يعثر على المجرم الحقيقي.