نجح الدكتور نبيه العالم(حسين فهمى)فى تجاربه على النسانيس لعلاج العقم بزرع جزء من الفص الامامى للغدة النخامية فى غدة النسناس العقيم، وقد ترك زوجته الانجليزية وإبنته فى لندن وعاد للقاهرة، حيث مستشفاه الكبير، ساعيا لتجربة ماوصل إليه على الانسان، وإحتاج للمال فعهد لصديقه المحامى عبد الحكيم (حسين الشربينى) لبيع عمارته بالإسكندرية، وعرض المشاركة فى المشروع على صديقه سعيد ابو الدهب (نور الشريف) تاجر الذهب الثرى، والذى استهوته الفكرة، حيث انه متزوج من وفاء (هدى رمزى) منذ ٢٠ عاما، ولم يهبه الله الولد، ولأنه يحب زوجته لم يفكر فى الزواج من أخرى، وطلب د.نبيه من صديقه سعيد ان يعثر له على من يتبرع بجزء من غدته النخامية، ففكر سعيد فى إيجاد متبرع لصالحه هو، وكلف خولى عزبته ابو الرخريخ (حافظ أمين) بإيجاد متبرع مقابل ٢٠ ألف جنيه، ثم مالبث ان رفعها الى ٢٠٠ ألف جنيه عندما لم يجد المتبرع، وأخيرا وجد ضالته فى المنجد عبد القوى شديد (محمودعبدالعزيز) الذى جاء للقاهرة لبيع أسورة ذهبية من اجل تكاليف اجهاض زوجته نواشى (نورا) حيث انه لديه ٣ أبناء لايقوى على نفقاتهم، واكتشف ان الأسورة مزيفة، بعد ان أقرضتها نواشى لبعض جيرانها، فقامت إحداهن بإستبدالها، وإستغل سعيد الموقف وحاجة عبد القوى للمال، وعرض عليه مبلغا كبيرا، ولكن عبد القوى تردد، خصوصا وان المحامى عبد الحكيم تدخل فى الامر وأبدى إمتعاضه من التدخل فى تغيير ماخلق الله، وعارض نقل الأعضاء، ولكن طمع عبد القوى وإطمئنانه لعدم إصابته بأى أذى، جعله يطلب من سعيد نصف ثروته، وإضطر سعيد للموافقة على منحه ٢ مليون جنيه، أخذهم نافش ومنفوش، ولكن عبد الحكيم رفض ان يحرر لهم عقد إتفاق لعدم مشروعية الاتفاق، لتعارضة مع القوانين المصرية، فقرر د.نبيه اجراء الجراحة بلندن، وبرر عبد القوى لزوجته نواشى سفره للخارج، من اجل تنجيد حجرة نوم إبنة مأمور قسم لندن، وعاد الجميع بعد ٣ شهور، وحاول سعيد مع زوجته وفاء التى حملت حملا كاذبا، وأكد الطبيب انها وصلت لسن إنقطاع الطمث، واستحالة حملها، واضطر سعيد للزواج من مساعدة د. نبيه الآنسة سوزى (لمياء الجداوى) من اجل الحصول على المولود فقط مقابل ١٠٠ ألف جنيه دفعهم د.نبيه، وطلبت وفاء الطلاق، ولكن سعيد أصيب بنوبة برد وتطورت الأمور وتدهورت صحته ولازم الفراش وعادت وفاء للعناية به، ولكن سعيد أصيب بشلل، بينما اكتشف عبد القوى انه قد فقد قدرته الجنسية ولم يعد مثل زمان، وظنت زوجته نواشى انه فلاتى يلعب بديله خارج المنزل بعد ان جرى المال بين يديه، وتم عرض عبد القوى على طبيب نفسى (فؤاد خليل) ولم تفلح جهوده لعودة عبد القوى لسابق نشاطه، فحاول البحث عن متبرع له بجزء من غدته، ووافق د.نبيه على اجراء العملية، لكن تعذر وجود المتبرع، أصاب عبد القوى بخلل عقلى.(جرى الوحوش)
(سعيد)، و(نبيل) صديقان، يعاني (سعيد) من عدم الإنجاب، فيقرر (نبيل) الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، يعاني (عبدالقوي) -الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما (سعيد) فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.
تدور الأحداث حول رجل وزوجته لا يستطيعا اﻹنجاب، فيحاول صديقه الطبيب مساعدته من خلال إجراء عملية جراحية.