يطمع المعلم أبو المعاطي في نوسة؛ ولذلك فهو ينجح في الإيقاع بينها وبين حبيبها مدحت. يتزوج مدحت من شقيقة أبو المعاطي مقابل تحقيق مشروعه الذي تقف إمكانياته البسيطة حائلًا دون تحقيقه، تتزوج نوسة من أبو المعاطي وتنهار عندما تعلم أنه كان عشيقًا لأمها التي قتلت والدها من أجله.