في هذا الجزء، يتناول العمل في إطار سياسي درامي تاريخي الأحداث من لحظة تولي (إسماعيل صدقي باشا) رئاسة الحكومة عام 1930، وحتى نهاية حرب فلسطين عام 1948 وقت تولي الملك (فاروق الأول) خلفًا لوالده الملك (فؤاد).