يغضب عامر من زيارة سماهر لبيته ولأختها جواهر ويطردها لأنها تركت القرية وعملت بالرقص، ويطلب شوقي من العرافة مساعدته للزواج من سماهر، ويتفق لمعي مع سامي للسيطرة على قرية الحبايبة.