يعلم جنكيز خان أن الأمير محمود هو نجل جنات خاتون شقيقة السلطان جلال الدين والتي تكون أسيرته، يذهب جنكيز إلى جنات خاتون ويخبرها أنه سيقتل نجلها محمود بعدما قتل تولوي.