يعجب المهندس حسن بفتاة الليل سوسن، ويستأثر بها لنفسه، ينتقل حسن إلى الصعيد ويصطحب معه سوسن، وحفاظًا على التقاليد يدعي أنها أخته ولكن بعد حين يرتاب أهل البلدة في أمرهما، ويطلقون الشائعات والأقاويل في حق حسن. ينتقل إلى مكان آخر، ويطلب من سوسن أن ترافقه فترفض، وتقرر التوبة عن طريق الخطيئة.