بعد فشل مشروع اصطلاح الصحراء وبناء أرض الأحلام، يختفي ونيس، وتلجئ عائلته للبقاء في فندق، ويحاول ونيس استعادة الأموال التي سُلبت منه.
يلجأ ونيس لمقابلة صديقه القديم باهر والذي صار محافظًا لحل مشكلة الأرض، ويرفض ونيس استغلال أموال مسروقة للحصول على شقة فيتنازل له المالك عنها مجانًا لأمانته.
ينتقل ونيس وعائلته للشقة الجديدة، ويكتشف يوسف شراء ثروت لملهى ليلي منتقل في إيطاليا ورغبته في إنشائه في أرض الصحراء التي لا يعلم بعد أن الدولة وضعت يدها عليها.
يكتشف ونيس خطة خليل بتطليق عبلة من عبدالله لتزويجها من ابن خالتها الثري، ويتقابل أبو الفضل مع صديق طفولته غريب ويطلب منه مساعدته في البحث عن عمل.
يكتشف حسام حمل شيرين منه بعد طلاقهما، وتحاول مايسة إقناع عز الدين بالتراجع عن رغبته في الانفصال عن حورية بسبب عدم حصوله على عمل.
تكتشف إصلاح خيانة تحسين لها مع عفت، ويعمل أبو الفضل في صالة بولينج بينما يُخفي غريب عنه أنه رب عمله، ويعود ثروت من إيطاليا فيكتشف ضياع الأرض.
يستغل فؤاد ونيس للحصول على مساعدات مالية، ويُبلغ ونيس الشرطة عن مخزن ثروت لمعدات الملهى الليلي فتجد الشرطة المخزن فارغًا.
يتصدى ونيس لمدرسة هدى بسبب رغبتهم في نزع الأشجار، ويحصل عز الدين على عمل كمدير تغذية في فندق، ويكتشف مجدي إصابة شيرين بمرض مميت.
يختار باهر - ونيس نائبًا له بالمحافظة، ويكتشف غريب وأبو الفضل أن جارتهما كراميلا ممثلة شهيرة، ويُخفي عم - عبدالله عنه امتلاكه لثروة كبيرة.
يقبل ونيس منصب نائب المحافظ رغبة منه في حل مشاكل المواطنين، وتُنجب شيرين طفلها من حسام، ويطرد خليل - عبلة وعبدالله من منزله.
يكتشف خليل أن وسيم لا يمتلك أي أموال ومصاب بانفصام في الشخصية، ويغضب أبو الفضل بسبب رغبة غريب في الزواج من كراميلا.
تموت فتحية فترث حنان وعبدالجليل ثروتها، ويموت عم عبدالله، ويعاني ونيس بسبب اعتقاده باستغلال كل المقربين لمنصبه، ويعثر عبدالله وعبلة على أموالًا طائلة في حقائب عمه المتوفي شديد.
يكتشف أبو الفضل أن مديره في صالة البولينج هو غريب، ويحاول خليل استغلال الثروة الكبيرة التي حصل عبدالله عليها، ويذهب ثروت ليُعيد لونيس مال الأرض فيشك زملائه في حصوله على رشاوي.
يتضح قيام شيرين بتلفيق مرضها وخداعها لحسام للانتقام لها ولمعتزة، ويتنافس غريب وأبو الفضل على حب كراميلا، ويطلب شرف الدين من ونيس التقدم له لخطبة شاهندة، ويشتري عبدالله مصنع شاي.
بعد مساعدته للأطفال المتسولين ونقلهم لرعايتهم في ملجئ ليلى، يهرب الأطفال من الملجأ، ويدبر حسام مكيدة لونيس لإبعاده عن منصبه في المحافظة والحصول على تراخيص الملهى الليلي.
تحاول مايسة التقرب من ونيس في عمله من خلال إنشاء جمعية خيرية للمسنين، وتُخبر شيرين - ونيس عن خطة حسام للإطاحة به من عمله، ويعود الأطفال لملجئ ليلى.
يقتحم عز الدين عالم التمثيل ويترقب عرض فيلمه، وتخدع كراميلا - غريب وأبو الفضل بزواجها لإيقافهما عن التنافس عليها، ويطلق ثروت - مديحة، ويكتشف عز الدين خداعه من قبل المخرج.
يزور ونيس مصنع عبدالله فيكتشف فساد منتج الشاي وتقبض الشرطة على خليل، ويتهم شريف - ونيس أمام باهر بالتربح من منصبه، ويتسبب غريب وأبو الفضل في طرد كراميلا من الفيلم الجديد.
يتحايل حسام على القانون ويتحصل على ترخيص لفتح الملهى الليلي، ويرفض باهر استقالة ونيس من منصبه، ويسافر عز الدين وشرف الدين للمكسيك.
تنتشر شائعات في الصحافة بوجود علاقة بين كراميلا وونيس، فتلجأ كراميلا لقبول عرض غريب للزواج لتكذيب الشائعات، ويخطط ثروت لبيع الملهى الليلي لليلى لتحويله لمسرح فنون.
يعترف غريب لأبو الفضل وكراميلا بإخفائه عنهما وجود طليقة له بثلاثة أبناء، ويعود عز الدين من المكسيك رفقة شقيقه بعد اكتشافه أن عقد العمل مجرد وهم.
تفتتح مايسة جمعية الرفق بالأجداد، ويكتشف غريب قيام بناته برفع قضية حجر للحصول على ثروته، وتتزوج جهاد وزكريا.
يصاب شرف الدين بالغيرة بسبب رغبة وائل في التقدم لحسنية، ويعاني ونيس بسبب افتقاده لجهاد بعد زواجها، ويصطدم ونيس بحقيقة عمل ابنه عز الدين في ملهى حسام الليلي.
يرفض ونيس مساعدة عز الدين بتوفير شقة له من المحافظة مقابل ترك عمله في الملهى الليلي، وتدفع إصلاح - مطاوع لتطليق ألفت، وتقبض شرطة الآداب على حسام في الملهى الليلي.
تشتري ليلى الملهى الليلي لتحويله لمسرح فنون لأطفال الملجئ، ويتقدم خليل لونيس لطلب يد حسنية لوائل فيرفض ونيس، ويُخبر شرف الدين والده رغبته في ترك كلية الطب.
يوافق زكريا على خطبة وائل لحسنية فيتصدى ونيس له، ويتزوج عز الدين من حورية قبل سفرهما للعمل، ويستقبل ونيس ومايسة خبر حمل جهاد.
تتسبب إصلاح في وقيعة بين مايسة وونيس بسبب إخبارها بنيته الزواج من ليلى، وتترك مايسة المنزل لتنتقل للعيش مع جهاد، ويحاول ثروت استغلال منصب ونيس لهدم مصنعه بأمر المحافظة والحصول على تعويض كبير.
يرفض ونيس مطالب ثروت بهدم مصنع النسيج، وينتهي الأمر بونيس ببقائه وحيدًا رفقة هدى في المنزل بعد تخلي الجميع عنه، ويذهب ونيس في ذكرى عيد زواجه من مايسة لإصلاح العلاقة بينهما وإعادتها للمنزل.
توفر مايسة وظيفة لعز الدين في جمعية الرفق بالأجداد، وتنجح حفلة أطفال الملجأ، بينما يتقدم ونيس باستقالته من منصب نائب المحافظ ويُرشح شريف ليخلفه.
يستعيد ونيس عمله في شركة يوسف، بينما يستكشف رفقة مايسة شعورًا أسريًا جديدًا بوصول أحفادهما للحياة.