يصل الوزير منصور وزوجته درية إلى شرم الشيخ، ويطلب عمر الاستقالة لكن الوزير يرفض خوفًا من كشف أسراره. في الوقت نفسه، ويتعجب الوزير من اختيار عاطف لأرض صحراوية قرب البحر.