يُقتل (طلعت) الذي يعمل في أحد الجراجات، فتوكل الشرطة الضابط (سامح) لكشف غموض الجريمة، يتنكر في هيئة سايس ويعلم أن هناك خلافاً كان قد نشب بين (متولي) صاحب موقف السيارات، و(طلعت) القتيل، وأنه كان دائم الابتزاز له بسبب زواجه السري من شقيقته (بدرية)، فيقوم بتمثيل الحب على (بدرية) ليعلم القاتل لكن يتحول التمثيل إلى حقيقة.