أحمد لطفي (صلاح ذو الفقار) يطارده ليلا في أسطنبول مجموعة من الأشخاص، تنقذه منهم تركان عبد الحميد (ناهد يسري)؛ التي يكتشف أنها تعرف عنه كل شيء، توصله إلي منزله ليجد أنه مقلوب رأسا على عقب. تخبره أن من يطارده يدعى (شوكت) وتخبره أن المطاردة متعلقة بشقيقه (فريد) المحتجز من قبل عصابة الصقر، لأنه متورط في مشاكل معهم؛ حيث قام بقتل نازك أختها. وتتوالى الأحداث.