يقرر الآغا خليل إقامة منافسة بين راشد وسعاد للحصول على قطعة أرض تسمى العين، تحصل سعاد على قطعة الأرض ويتوفى راشد من الصدمة، يرفض الآغا مصطفى طلب الضابط حسني بالحصول على رشوة لكي ييسر له بيع المخدرات.