يخطط يوسف لبناء مدرسة تقوم فكرتها على إرسال البعثات للخارج، ولكنه يكتشف أن العديد من المشاكل تصعب من فكرة بناء المدرسة، وتفقد هدى جنينها، وتعترف أحلام لونيس أنها خدعته ولم تتزوج.