يرفض منصور تسليم شقيقه راشد أمواله التي استولى عليها، بينما تسعى عذرا زوجة راشد إلى التفرقة بين ابنتها نجوى وسعيد ابن منصور للفارق المادي بينهما، ويجور راشد على الأهالي ويجمع الأموال بغير حق.
يحرق رجال راشد مزرعة حبيب لرفضه بيعها لراشد، ويتذكر منصور كيف تسبب راشد في إصابته بالعمى.
تمنع عذرا - أولادها من الاختلاط بأبناء عمهم منصور، ويختلف حبيب وسعود حول محاربة راشد، ويطلب الأخير من ابن حسن ترك الحارة والرحيل، وتتفق عذرا مع شقيقها على حرق مزرعة القرية وإلصاق التهمة بابن حسن.
يبحث أهالي الحارة عن ابن حسن، ويلوم منصور - حبيب على التعاون مع راشد ضد صديقه ابن حسن.
يتسبب راشد في مقتل ابن أخيه أثناء مشاجرته مع أحد العمال، ويطلب منهم دفن الجثة، ويشاهد الطفل سعيد ذلك.
تمر السنوات ويتوفى منصور، ويكبر أولاد راشد ومنصور، ويسير سيف - ابن راشد - على خطى والده في القهر والقمع، ويعمل سعيد في رعاية الغنم والتجارة.
يلوم راشد - عذرا على معاملتها السيئة لابنة منصور، ويتوعد سعيد وشقيقه لراشد، ويتفشى مرض الجذام في البلدة.
تجبر عذرا - رقية على العمل خادمة في منزلها، ويتشاجر ابن حسن مع حميد على قطعه الطريق والتغاضي عن مهمة محاربة راشد.
يساعد ابن حسن - النوخذة وابنته على العودة بأمان إلى ديرتهما، ويتفق خالد مع شقيقته عذرا على زواج رقية من ياسر حتى لا يكتشف أحد دواء الهلوسة الذي أعطته لها.
يخطب ابن حسن - سلمى ابنة النوخذة، ويرفض سيف العمل مع والده في التجارة، ويرفض راشد طلب حارسه بالزواج من رقية.
يقابل سعيد - ابن حسن، ويقرر العمل معه في محاربة حميد ورجاله، ويطلب راشد من حمد تلقين سعود درسًا لا ينساه حتى لا يتحد مع ابن حسن ضده.
يتنكر سعيد في زي تاجر هندي ثري، ويقنع حمد - عذرا بالتعاون مع التاجر الهندي، ويطلب منها عرض الأمر على راشد، ويُصاب سعيد بحالة نفسية سيئة عندما يتذكر سبب وفاة شقيقه.
يخبر عبدالرحمن - النوخذة بتعاون حميد معهم، ويُقام حفل زفاف ابن حسن وسلمى، ويكشف سعيد لسعود شخصيته الحقيقة.
تكتشف رقية أن شقيقيها سعيد ومحمد ما زالا على قيد الحياة، ويتفق سعود مع سعيد على التعاون والإيقاع بحمد في شر أعماله.
يواجه ابن حسن - راشد بما فعله مع أولاد شقيقه بعد وفاته، وتقابل رقية - شقيقها سعيد ومحمد، ويقتص أهالي الديرة من راشد وزوجته وشقيقها حمد ويحرقون مزرعة راشد.