تغادر هيلدا مصر وتطلب الطلاق من مصطفى، الذي يدخل في علاقة عاطفية مع جوانا. يقيل الملك - النحاس بعد تخلي بريطانيا عنه، ويؤلف أحمد ماهر الوزارة، لكن يُغتال اللورد موين على يد الشيوعيين. يسافر مصطفى إلى...اقرأ المزيد الخارج، ثم يُغتال أحمد ماهر لاحقًا.