يسعى الدكتور علاء للزواج من ليلي جاهلاً إستغلالها له لتحصل علي الماجيستير، وينصاع محمود لنصيحة فوزي بالتواصل مع مصطفي ليقنعه بعدم الترشح أمامه، ويبدأ محمود في علاجه من العقم.