يرفض سطام إعادة زواد إلى والده مجحم، أما نوفا فتزوج زوجها أبو صايل من نورا فتنجب له ولدا، وبعد مضي عدة سنوات يكبر غليص ويُكون عصابة كبيرة من قطاع الطرق; فيقومون بغزو القبائل الضعيفة.