يقوم شيطان الصحراء باختطاف ابن السلطان (كيندار)، ويقوم بتربيته كابن له، ويجعله يدين له بالولاء، ويعطيه قدراته السحرية الخاصة التي لا تقهر، يشاهد امرأة جميلة، ويقع في حبها، يقرر غزو القرية التي تنتمي إليها المرأة للحصول عليها، لكنه لا يعلم أن هذه المرأة هي خطيبة شقيقة، وأن هذه القرية هي مسقط رأس والده السلطان.