يذهب همام وكمال وبدر لطلب يد نادين فيوافق والدها، وتضع حورية مولودها ويذهب كمال ليراه، ويقابل همام - دهب في الإسكندرية فتطلب منه مقابلة دولت ليطلبها منها، لكن يرى همام أنه أكبر من ذلك.