تستعد ليلى لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية، وينافسها غيث، وعلى الجهة الأخرى يطلب فارس من طارق مساعدته في العمل بالملهى الليلي كمغني.
دراين تكشف لليلى عن وقوعها في الخطيئة مع عادل، ويحاول منذر التقرب من ليلى والتواصل معها، وتقع مشادة بين فارس وطارق حول عمل الأخير مع منذر.
دارين تخبر ليلى بابتزاز عادل لها بفيديوهات، وتطلب ليلى مساعدة الدكتور مؤنس لحل مشكلة دارين، ويدافع طارق عن فارس في إحدى المشاجرات.
يطلق منذر على نفسه اسم مراد ويتاجر بالمخدرات، ويُكلف الضابط رياض بكشف كل المتورطين معه، وتستاء دراين من معرفة مؤنس بمشكلتها.
تتأزم الأمور عندما يعلم غيث وفارس بمشكلة دراين، وبغضب يهددها عادل بنشر الفيديوهات، ويطلب فارس من غيث التوسط لدى مؤنس ليساعده ليصبح مطربا.
يقتحم غيث وطارق منزل عادل للعثور على الفيديوهات، وتحاول دارين الانتحار، ويتعرف فارس على الراقصة ريري ويعمل معها مطرب بالملهى الليلي.
ينتحل رياض شخصية طالب حتى يتوغل بين طلاب الكلية، وتحاول ليلى الشد من أزر زميلها أسامة لمرضه بالسرطان.
يبحث عصام عن شقيقته عالية، وتخبر ريري - فارس بأن لديها ابنة، ومنذر يستعد لعملية تهريب جديدة.
ليلى تلوم على منذر حبسه لشقيقته رانيا بالمنزل، والأخيرة تخبر ليلى بقتل منذر لقصي، وتتقرب دارين من أسامة.
تقابل ليلى خطيبها السابق عصام، وتخبره باختفاء شقيقته ليلى فجاءة من الجامعة، في حين يتفق منذر مع رندا على العمل معه، ويتلقى رياض تحذير من رئيسه بالشرطة من الوقوع في حب ليلى.
الطبيب يخبر ليلى بضرورة إجراء عملية جراحية لأسامة، وتوعد ريري - فارس بإنتاج ألبوم غنائي له.
يقابل عصام شقيقته عالية ويتضح أنها ريري، ويتفق عادل مع العمل مع راندا ويعرف أنها لونا صديقة الطلاب بالجامعة.
تسوء حالة أسامة الصحية وتجرى له عملية جراحية، وتقرر ريري الهروب من عصام وترك الملهى وتخبر فارس بكل شيء عنها، فيكشف لها الأخير أن منذر هو نفسه مراد، ويُقتل زميل عصام بالسكن.
تدمن شقيقة منذر المخدرات، وعادل يحبس غيث لمحاولة الإبلاغ عنه، ويقع حادث لريري مدبر وتتوفى على إثره.
تقبض الشرطة على عصام وفارس تحقق معهما بشأن موت ريري، ويقبض رياض على عادل متلبسا بتزوير آثار، وينهار منذر مع وفاة أمه، وتداهم الشرطة فيلاته وتقتله.