تستعد ليلى لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية، وينافسها غيث، وعلى الجهة الأخرى يطلب فارس من طارق مساعدته في العمل مغنيا بالملهى الليلي.
تكشف دارين لليلى عن وقوعها في الخطيئة مع عادل، ويحاول منذر التقرب من ليلى والتواصل معها، وتقع مشادة بين فارس وطارق حول عمل الأخير مع منذر.
تخبر دارين - ليلى بابتزاز عادل لها بفيديوهات، وتطلب ليلى مساعدة الدكتور مؤنس في حل مشكلة دارين، ويدافع طارق عن فارس في مشاجرة.
يطلق منذر على نفسه اسم مراد ويتاجر بالمخدرات، ويُكلَّف الضابط رياض بكشف كل المتورطين معه، وتستاء دارين من معرفة مؤنس بمشكلتها.
تتأزم الأمور عندما يعلم غيث وفارس بمشكلة دارين، وبغضب يهددها عادل بنشر الفيديوهات، ويطلب فارس من غيث التوسط لدى مؤنس ليساعده ليصبح مطربا.
يقتحم غيث وطارق منزل عادل للعثور على الفيديوهات، وتحاول دارين الانتحار، ويتعرف فارس على الراقصة ريري ويعمل معها مطربا بالملهى الليلي.
ينتحل رياض شخصية طالب حتى يتوغل بين طلاب الكلية، وتحاول ليلى الشد من أزر زميلها أسامة لمرضه بالسرطان.
يبحث عصام عن شقيقته عالية، وتخبر ريري - فارس بأن لديها ابنة، ويستعد منذر لعملية تهريب جديدة.
تلوم ليلى - منذر على حبسه لشقيقته رانيا بالمنزل، وتخبر الأخيرة - ليلى بقتل منذر لقصي، وتتقرب دارين من أسامة.
تقابل ليلى - خطيبها السابق عصام، وتخبره باختفاء شقيقته عالية فجأة من الجامعة، في حين يتفق منذر مع رندا على العمل معه، ويتلقى رياض تحذيرا من رئيسه بالشرطة من الوقوع في حب ليلى.
يخبر الطبيب - ليلى بضرورة إجراء عملية جراحية لأسامة، وتعد ريري - فارس بإنتاج ألبوم غنائي له.
يقابل عصام - شقيقته عالية ويتضح أنها ريري، ويتفق عادل على العمل مع رندا ويعرف أنها هي لونا صديقة الطلاب بالجامعة.
تسوء حالة أسامة الصحية وتُجرَى له عملية جراحية، وتقرر ريري الهروب من عصام وترك الملهى، وتخبر فارس بكل شيء عنها، فيكشف لها الأخير أن منذر هو نفسه مراد، ويُقتل زميل عصام بالسكن.
تدمن شقيقة منذر المخدرات، ويحبس عادل - غيث لمحاولته الإبلاغ عنه، ويقع حادث مدبر لريري وتتوفى على إثره.
تقبض الشرطة على عصام وفارس وتحقق معهما بشأن موت ريري، ويقبض رياض على عادل متلبسا بتزوير آثار، وينهار منذر مع وفاة أمه، وتداهم الشرطة فيلاه وتقتله.