يعمل عرفان في تأجير الخيول للسياح بالأهرامات، وعندما يلتقي الإنجليزية ماريا، يقعان في حب بعضهما ويتفقان على الزواج، رغم أنه متزوج من رحمة التي لم تلد له ولد، لكن اللنبي خال ماريا كان له رأي أخر في موضوع زواجها من عرفان.