يستغل أحمد مرض والده فيحاول العثور على أوراق أملاكه، ويتوفى علي إثر مرضه، وتتوفي سعاد ابنة علي بعد ولادتها، ويظهر اكتشاف حب تحية للرقص بفرح أختها فاطمة الغير شقيقة لترى المغنية سعاد محاسن.