يُخبر ميزو - عادل ببحث الشرطة عنه بسبب شكهم في قيامه بسرقة كبيرة، ويهرب عادل متنكرًا في هيئة رجل من الصعيد خوفًا من الشرطة، وينجح عادل في الإيقاع بالعصابة التي ورطته في القضية.